群雄逐鹿，商机无限
——美国宽带接入服务市场综述
林建刚(首席电信分析师) 2002/04/22
美国宽带接入市场概况：
美国的宽带接入服务市场主要包括xDSL，电缆调制解调器，T1/T3数字专线， 和ISDN等细分市场。而提供宽带接入的服务商则多达100多家，这些公司当中既有贝尔南方，AT & T这些全国性的基础电信运营商， 也有传统的地区性电信服务提供商（IELCS）和竞争性的地区电信服务提供商(CELCS)，当然也包括ISP和有线电视服务提供商等等。在美国宽带接入服务的收费包括很多种， 比如月租费， 初装费，按分钟收费， 按距离长短不同而费用也会不同等等。
因特网的爆炸性增长 和人们对接入速度的强烈要求，以及传送数据量的大幅度增加，使得美国宽带接入服务市场的在近几年来取得了长足的发展。如图一所示，2000年， 美国的宽带接入服务市场的总规模高达235.8亿美元，比1999年增长了33.4%。 其中DSL接入服务的市场总额为27.1亿美元， 电缆调制解调器接入服务的市场规模约是18.3亿美元， T1/T3数据接入专线的市场总额达到162.1亿美元， 而ISDN接入服务的市场规模约是28.3亿美元。
图一: 美国宽带接入服务市场的增长历史和预测 1996-2006
数据来源:Frost & Sullivan
根据 Frost & Sullivan 的预测， 从1999年到2006年，美国宽带接入服务市场的年平均复合增长率为23.1%。预计在2006年， 美国宽带接入服务的市场总额将高达757.5亿美元。 其中DSL接入服务的增长幅度最大，年平均复合增长率高达47.4%，而DSL市场总额将增长为189.7亿美元，占整个市场的26.2%。 电缆调制解调器服务市场的年平均复合增长率也将高达36.2%，市场规模将达到95.6亿美元，占整个宽带接入市场的12.6% 。而T1/T3数据接入专线由于其技术成熟，在企业用户中接受度颇高，它的年平均复合增长率预计约为18.3%，市场总额将增至419.3亿美元，在整个宽带接入市场中还是处于统治地位，占整个市场的55.3%。 而ISDN接入服务的增长则较为缓慢，年平均复合增长率将仅为11.8%，市场规模约是52.3亿美元，占整个宽带接入市场的5.9%。
由于篇幅所限，下面将仅就美国的DSL接入服务市场进行详细介绍。
美国DSL接入服务市场
如前文所提，2000年，美国DSL接入服务的市场总额为27.1亿美元，这还不包括 DSL设备的销售额，比1999年增长了116.1%，占整个美国宽带接入服务市场的11.5%。而在2000年， DSL用户数量为270万户，其中既包括企业用户，也包括众多的个人用户。Frost & Sullivan 预计，2006年，美国市场将新增DSL用户3370万户，市场规模将达到189.7亿美元。
美国DSL市场的高速增长主要归功于因特网的迅速普及，和人们对接入速度的越来越高的要求。在美国， DSL家族包括ADSL，RADSL，HDSL，SDSL，VDSL和IDSL等等。 可以预期，在不久的将来，随着技术的发展，不同的DSL技术将日趋融合。
图二: 美国DSL接入服务市场的增长历史和预测 1996-2006
数据来源:Frost & Sullivan
市场促进因素
美国DSL接入服务市场的高速发展，主要得益于以下一些市场促进因素：
一）开放的电信服务市场
美国的电信服务市场是世界上最开放的市场之一。DSL接入服务的提供商多达120多家，不仅包括全国范围的电信网络运营商，地区性的传统电信服务提供商和竞争性的电信服务提供商，还包括众多的ISP，甚至电信设备制造商等等。并且美国的FCC规定，电信网络运营商的网络必须对所有的宽带接入服务商开放。这一规定也大大促进了DSL服务市场的发展。
二）DSL服务价格的迅速降低
随着日益剧烈的市场竞争，DSL服务的价格在近几年直线下滑。为了同其它的宽带接入方式如电缆调制解调器等竞争，零售商们必须保证他们的DSL服务的价位具有相当的竞争力，才能增加对DSL服务的需求，并增加客户的忠诚度。DSL服务商的策略往往是低价提供较低速度的DSL服务，而不是提供全速的DSL服务，因为这样会使得运营成本大大提高。
三）DSL接入服务的始终在线
随着人们对互联网媒体依赖性的增强，在第一时间内接受和发送信息显得尤为重要。方便快捷是影响人们购买接入服务的重要选项。因此，DSL服务始终在线的特点使得用户不必浪费很多的时间在拨号上， 这也是DSL服务吸引企业和个人用户的重要原因。
四）远程办公正在成为一种时尚
在美国，远程办公正在越来越多的个人和公司接受。这样人们在求职或者公司在雇人的时候，就会摆脱地域的束缚，找到更适宜的职位或人选。而这一时尚也大大促进了美国DSL市场的发展。 为了使自己能够及时高效地完成工作，这些远程办公者必须采用高速度的宽带接入方式。而DSL由于其相对低廉地价格 （同T1/T3比）和较稳定的性能（同电缆调制解调器比）获得众人的青睐。
市场制约因素
尽管美国的DSL市场正在每年以约47.4%的速度高速增长，但在增长过程中，也遇到很多阻力，其中主要的市场抑制因素包括：
一）DSL安装过程中的技术问题
铜线质量的不过关是制约DSL市场增长的最重要的因素之一。因为如果铜线质量有问题， 服务商们就必须更换铜线， 以便能够承载DSL服务。众所周知， 美国的通信业在半个世纪前就相当发达了，特别在一些大的都市，电话的普及率在十几年前已经达到了100%，而历史上的辉煌正在成为今天制约DSL服务发展的重要因素。这些老化的铜线没有办法承载DSL业务， 而要更换它们，成本是相当昂贵的。
二）高额的设备购置费和安装费
DSL服务的用户除了付月租费外，还必须花不菲的价格购买DSL调制解调器和安装费。例如，太平洋贝尔的DSL安装费是199美金， 而DSL调制解调器的价格更是高达325美元。高额的设备购置费和安装费使得许多个人用户对DSL服务望而却步。
三）传统电信服务提供商不愿意用DSL服务来同他们的专线服务抢夺市场
由于传统电信服务提供商很长时间以来一直向客户提供T1/T3的数字专线服务，如果他们大力推行DSL服务的话， 势必会有一些T1/T3的用户选择终止原来的服务， 而采用DSL服务。而这种自相残杀的结局是电信服务提供商们所不愿意看到的。这一原因导致了DSL服务还是不为许多人了解， 从而抑制了这一市场的发展。
美国DSL服务的用户特点
图三表示出美国DSL市场企业和个人用户所占的比例。在1999年以前，企业用户占了这个市场的绝大部分，这一时期服务商提供的主要是针对企业用户的HDSL服务。而从1999年以后随着ADSL技术的成熟和普及，个人用户正在成为市场上的主力军。1999年，个人DSL用户仅占总用户数的31.6%, 企业用户，主要是中小企业用户占DSL总用户数的68.4%。而到了2000年，美国市场上48.1%的DSL用户为家庭用户，企业用户的比例下降为51.9%。Frost & Sullivan预测，到2006年，73.5%的DSL用户将是个人家庭用户，企业用户将仅为26.5%。
图三: 美国DSL接入服务市场企业和个人用户的发展趋势
数据来源:Frost & Sullivan
美国DSL市场的主要发展趋势和对中国市场的指导意义
在美国，DSL的发展正在经历一个快速成长，在这一阶段市场的一些新的发展趋势对中国的DSL服务提供商和市场管理部门来讲有着相当重要的借鉴意义。
一）个人电脑制造商与DSL服务提供商结成战略联盟向客户提供DSL服务
自1999年12月起，世界上最大的个人电脑制造商IBM和美国主要基础电信服务商之一的南方贝尔公司结成战略联盟，向家庭用户提供DSL服务。IBM向用户提供定制的Activa电脑可以在南方贝尔经营范围的13个州内任何地点接入DSL服务。而MicronPC也已经和Covad签约，康柏公司也与一些DSL服务提供商制定了类似的协议。
尽管都是电脑制造商与DSL服务提供商联合向用户提供DSL服务，他们的合作方式略有不同。例如，MicronPC不是在PC机内安装内制的DSL调制解调器，而是允许Covad向提供MicronPC的买主与计算机网卡相连的外制解调器。而IBM与南方贝尔的协议则同Gateway公司和美国在线的合作非常类似，是一种针对最终用户的合作。根据这个协议，IBM向用户提供定制的Activa电脑可以在南方贝尔经营范围的13个州内任何地点接入DSL服务。
二）风险投资公司对Voice-over-DSL表示出浓厚的投资兴趣
话音服务始终会是电信运营商们最重要的收入来源，因此运营商对那些可以同时提供话音和数据业务的解决方案非常感兴趣。而众多的风险投资公司也是Voice-over-DSL技术的疯狂追随者。这一技术可以在同一根电话线内同时传送16路语音信号和一路高速数据信号。
1999年11月，Jetstream, 一个向运营商提供Voice-over-DSL方案的设备厂商宣布，公司得到了近4075万美元的风险投资的支持。投资者中，不仅包括一些大型金融机构， 同时还有MCI和北电网络等电信服务和设备提供商。 与此同时，Covad也在南加州地区进行Voice-over-DSL方案的试点， Rhythms NetConnection 公司也宣布他们也成功的研制出自己的Voice-over-DSL方案。
三）美国联邦通讯管理委员会（FCC）对DSL线路共享问题达成共识
DSL线路共享主要是指利用一条电话线路既提供话音服务也提供数据服务。在过去，竞争性的服务提供商（CLECS）如果向用户提供DSL服务的话， 就必须购买一条专线，而传统的服务提供商（ILECS）却可以使用同一条线路既传送话音又传送DSL服务。从而使得CLECS 在与ILECS竞争的过程中处于不利位置，因为由于不能线路共享，他们的运营成本要远远高于ILECS。因此他们强烈要求FCC颁布新的法令，迫使陷落ILECS允许CLECS共享他们的电话线向用户提供DSL数据服务。
1999年11月18日，在经过长时间辩论之后，美国FCC颁布法令，传统的服务提供商必须同意与竞争性的服务提供商共享线路， 这就使得竞争性的服务提供可以利用传统的服务提供商现有的电话线路向用户提供DSL数据服务。这一法令使得DSL市场的竞争更加激烈。
Frost & Sullivan（中国）供稿 CTI论坛编辑